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科技投资银行的 SPAC USA Acquisition(USAXU) 申请 1.5 亿美元的 IPO

科技投资银行的 SPAC USA Acquisition(USAXU) 申请 1.5 亿美元的 IPO

USA Acquisition 是一家由 Union Square Advisors 成立的针对科技行业的空白支票公司,于周五向美国证券交易委员会提交了申请,以在首次公开募股中筹集至多 1.5 亿美元。

这家总部位于加利福尼亚州旧金山的公司计划通过以 10 美元的价格提供 1500 万个单位来筹集 1.5 亿美元。每个单位由一股普通股和二分之一的认股权证组成,行使价为 11.50 美元。锚定投资者打算在此次发行中购买 9.9% 的单位,根据与锚定投资者的远期购买协议,公司可能会在收购完成时再筹集 4000 万美元。按照提议的交易规模,USA Acquisition 的市值将达到 1.88 亿美元。

USA Acquisition公司由董事长卡特麦克莱兰(Carter McClelland)和首席执行官兼董事爱德华史密斯(Edward Smith)领导,他们是技术投资银行联合广场顾问公司(Union Square Advisors)的联合创始人,他们分别担任董事长和总裁。Union Square Advisors的合伙人兼总裁兼董事迈克尔迈耶(Michael Meyer)也加入了他们的团队。

USA Acquisition公司计划瞄准企业软件和支持软件的服务领域,重点关注企业价值在 10 亿美元及以上的企业。

USA Acquisition 成立于 2021 年,计划在纳斯达克上市,代码为 USAXU。 Jefferies 和 BTIG 是此次交易的联合账簿管理人。