2022 年 5 月 16 日，储能领域的领导者和深循环锂离子蓄电池的生产商Dragonfly Energy Corp.（“Dragonfly”或“公司”）与上市的特殊目的收购公司 Chardan NexTech Acquisition 2 Corp.（“CNTQ”）（纳斯达克股票代码：CNTQ）今天宣布了一项业务合并的最终协议，这将使 Dragonfly 成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司将更名为蜻蜓能源，预计将在纳斯达克上市，股票代码为“DFLI”。
- Dragonfly 与 Chardan NexTech Acquisition 2 Corp. (Nasdaq: CNTQ) 签订了最终的业务合并协议；交易完成后，合并后的公司将在纳斯达克上市，股票代码为 DFLI。
- Dragonfly 拥有收入增长的良好记录，并已实现 17 个季度的盈利。 2021 年的收入和调整后的 EBITDA 分别为 7800 万美元和 870 万美元，自 2018 年以来的复合年增长率均超过 80%。
- 合并后公司的企业价值预计约为 5 亿美元。所有 Dragonfly 股东将把他们持有的 100% 的股权转入新的合并公司。
- 支持业务合并的资金包括来自信托的 1.28 亿美元现金（假设没有赎回）、由 Energy Impact Partners 牵头安排的 7500 万美元高级担保定期贷款以及来自 CNTQ 保荐人的 500 万美元股权投资。该交易得到了 1.5 亿美元的 Chardan Equity Facility (ChEFTM) 的进一步支持。
- Dragonfly 打算利用交易所得来加速其现有业务的市场渗透，并将其专有和专利的全固态电池技术商业化，这将大大减少对电网的依赖。
Dragonfly 创造了最先进的锂离子电池，配备专有的电池管理系统，目前用于休闲车（“RV”）、船舶、材料处理、离网住宅和太阳能应用。 Dragonfly 的集成锂离子产品取代了大型且对环境有毒的铅酸电池，并为清洁、可再生的未来提供安全、高效且价格合理的储能解决方案。Dragonfly Energy 以 Battle Born Batteries™ 品牌直接面向消费者销售，并出售给原始设备制造商 (“OEM”)，例如 Thor Industries (NYSE: THO) 的子公司 Keystone RV 和 REV Group( NYSE：REVG) 的子公司 Midwest Automotive等。
Dragonfly 联合创始人、董事长兼首席执行官 Denis Phares 博士说：“CNTQ 与我们的愿景相同，即为我们的可再生能源未来提供所需的安全且具有成本效益的分布式存储解决方案，并支持我们独特的以客户为中心的技术和创新方法。这项交易将帮助我们发展我们的核心业务和促进我们的全固态电池技术的开发和大规模部署。”
CNTQ 首席执行官兼董事 Jonas Grossman 补充说：“作为电池领域的创新者，Dragonfly 可以通过其全固态电池技术的发展和商业化来改变分布式储能。我们很高兴能够支持 团队，因为他们成为了一家上市公司。”
Dragonfly 和CNTQ 各自董事会均一致通过了本次交易，CNTQ 董事会一致建议CNTQ 股东批准交易，Dragonfly 必要股东已批准该交易。 该交易目前预计将于 2022 年下半年完成。
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 担任财务顾问。 O’Melveny & Myers、LLP 和 Parsons Beble & Latimer 担任 Dragonfly 的法律顾问。 Chardan 担任财务顾问，Stifel 和 Chardan 担任联合配售代理，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 担任 CNTQ 的法律顾问。 Energy Impact Partners 担任高级担保定期贷款的牵头安排人。 Chapman and Cutler LLP 担任 Energy Impact Partners 的法律顾问。
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