2023年5月4日，全球数字化转型和网络安全解决方案和服务提供商 Noventiq（LSE：NVIQ）与特殊目的收购公司 Corner Growth Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：COOL）宣布，双方已签订业务合并协议，预计合并后公司将在纳斯达克交易所上市，股票代码为“NVIQ”。合并公司将继续由现任管理团队经营，包括首席执行官Hervé Tessler和总裁兼首席运营官Sergey Chernovolenko，现有Noventiq股东将100%的股权转入合并后公司。
- Noventiq（伦敦证券交易所代码：NVIQ）是一家领先的数字转型和网络安全解决方案及服务提供商，专注于高增长的新兴市场
- 该交易对 Noventiq 的预估企业价值和预估股票市值分别约为 8 亿美元和 10 亿美元
- 完成交易不需要最低金额的股权或债务融资
- Noventiq 有望在 2022 财年报告创纪录的营业额约为 1.5B 美元，这得益于不断扩大的经常性收入基础和盈利增长的历史
- Noventiq 在近 60 个国家开展业务，拥有深厚的本地专业知识，连接 75,000 名客户和行业领先的战略合作伙伴，包括微软、亚马逊网络服务和谷歌
- Noventiq 通过在多云、软件工程和集成、网络安全和人工智能等领域提供新服务不断扩展其产品组合
- Noventiq拟通过合并从伦敦证券交易所退市并在纳斯达克上市
拟议的业务合并有望为Noventiq提供更好地接触新的资本来源，加速并购机会，并提升其在网络安全、生成式人工智能以及其他高利润产品和工具领域的快速增长的内部技术开发的覆盖范围和能力。
Noventiq集团首席执行官Hervé Tessler表示：“Noventiq在向高增长市场提供数字化转型和网络安全解决方案及服务方面拥有悠久的历史。我们成功的基石是一支高度分散的、专家级的思想领袖团队，他们遍布我们服务的近60个国家。作为一家负责任的组织，我们相信我们有义务为股东、员工、客户和技术合作伙伴创造价值。我们非常荣幸能与Corner Growth的出色团队共同开展这笔交易，并相信这将推动我们在全球范围内的努力，并为更广泛的公众投资者参与我们重要的工作开辟道路。”
Corner Growth的联席董事长兼首席执行官Marvin Tien表示：“Hervé、Sergey以及出色的Noventiq管理团队正引领着向增长市场交付数字化成功的道路，利用最佳技术合作伙伴关系和在所服务市场中无与伦比的本地专业知识。凭借我们在亚太地区的独特关系以及数十年的科技驱动型投资经验，我们相信我们可以为此次交易的所有利益相关者带来长期价值。”
在交易完成后，假设Corner Growth的股东没有赎回他们的股份，Noventiq将在资产负债表上拥有2.78亿美元的股权现金，包括1.12亿美元的预期新融资收益和1.91亿美元的现有现金（截至2022年12月31日），减去2500万美元的交易费用。现有的Noventiq股东预计将持有合并公司全部摊薄股份的84.7%，Corner Growth的公众股东预计将持有10.6%，赞助商预计将持有4.7%。
这项交易已经得到了Noventiq和Corner Growth董事会的一致批准，需要得到Corner Growth和Noventiq的股东批准，并须满足其他惯常的交割条件，包括获得某些监管批准，预计将于2023年下半年完成。
联系人：
Noventiq Contacts
Investors:
Steven Salter
Global Investor Relations VP
IR@noventiq.com
Media:
Rocio Herraiz
Global Head of Communications
pr@noventiq.com
Corner Growth Contacts
Investors:
Ryan Flanagan, ICR
ryan.flanagan@icrinc.com
Media:
Brian Ruby, ICR
Brian.ruby@icrinc.com
SPAC之家原创文章，作者：SPAC之家，如需转载，须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播，不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险，客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断，如有疑问，请向独立专业人士咨询。