2022/7/27 – Duddell Street（纳斯达克股票代码：DSAC）今天下午宣布，其股东在今天早些时候举行的特别会议上批准了与法律和监管数据提供商 FiscalNote 的合并。
新闻稿没有提供有关赎回金额的详细信息，但 DSAC 在 7 月 25 日的赎回截止日期期间交易价格高于其 10 美元的信托价值。而且，在今天的会议上，92.5% 的投票赞成批准业务合并，以及投票中提出的其他提案。
SPAC 最近在几个月前的 5 月获得了高达 2.5 亿美元的高级债务融资以及为非赎回股东提供的资金池。该投资由 Runway Growth Capital、ORIX Growth Capital 和 Atalaya Capital Management 牵头，将以 5 年期高级担保定期贷款的形式提供。这将包括本金总额为 1.5 亿美元的融资承诺，以及额外的 1 亿美元的设施。
债务融资所得款项预计将用于通过加速对上市和其他能力的投资、为并购战略提供资金以及为公司某些现有债务再融资来推动 FiscalNote 的增长。该信贷工具以灵活的资金来源取代了先前宣布的 PIPE，该资金来源可以随着公司的发展而扩大。
预计将于 2022 年 7 月 29 日星期五收盘后，合并后公司的股票和认股权证预计将于2022 年 8 月 1 日分别在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“NOTE”和“NOTE WS”。
双方最初于 11 月 8 日宣布了 11.8 亿美元的合并。总部位于华盛顿特区的 FiscalNote 使用人工智能工具来处理立法、监管和地缘政治数据，以提供见解和分析。
- 摩根大通担任 FiscalNote 的财务顾问。
- Citi 和 BTIG, LLC 担任都爹利街的资本市场顾问。
- 花旗和摩根大通担任 PIPE 融资的联合配售代理。
- Davis Polk & Wardwell LLP 担任都爹利街的法律顾问
- Paul Hastings LLP 担任 FiscalNote 的法律顾问。
- Shearman & Sterling LLP 担任花旗和摩根大通的法律顾问。
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