2022年12月6日，领先的智能热成像平台供应商 Infrared Cameras Holdings, Inc.（“ICI”）以及特殊目的收购公司 SportsMap Tech Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：SMAP）宣布签署最终的企业合并协议，这将使 ICI 成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司将更名为“Infrared Cameras Holdings, Inc.”。 预计将继续以新的股票代码在纳斯达克上市。
- Infrared Cameras Holdings, Inc. (“ICI”) 将热传感设备、固件和软件结合起来，以保护整个工业部门的关键资产
- 该交易以 1 亿美元的融资前股权估值对合并后的公司进行估值
- 作为交易的一部分，现有的 ICI 股东将把他们 100% 的股权转入合并后的公司
- 该企业合并预计将于 2023 年上半年完成。合并后的公司将更名为 Infrared Cameras Holdings, Inc.，预计将继续以新的股票代码在纳斯达克上市。
ICI 成立于 1995 年，开发和制造红外传感器系统。 它提供手持和固定硬件，辅以设备上和基于云的软件。 该公司的解决方案部署在广泛的行业，包括石油和天然气、分销和物流、制造和公用事业。
ICI 创始人兼首席执行官 Gary Strahan 表示：“ICI 非常高兴能与 David Gow 和 SportsMap 合作，因为我们将继续提供创新的软件和硬件解决方案。 我们相信我们的软件和传感器技术可以改变各行业公司执行预测性维护的方式，以通过人工智能和机器学习确保可靠性、环境完整性和安全性。”
SportsMap 首席执行官 David Gow 表示：“我们相信 ICI 有望实现强劲增长。 该公司具有强大的价值主张，可以检测工业环境中设备的过热情况。 ICI 还组建了一支强大的管理团队来抓住机会。 我们很高兴将我们的 SPAC 与 ICI 结合起来。”
交易完成后，Gary Strahan 预计将继续担任合并后公司的首席执行官。 David Gow 有望成为合并后公司的董事会主席。 该交易预计将于 2023 年上半年完成。
根据企业合并协议，SMAP 将以 1 亿美元的融资前股权估值收购 ICI。交易完成后，ICI 的高级管理层预计将继续担任目前的职务。ICI 和 SMAP 的董事会已一致批准该交易，ICI 现有股东也已批准该交易。 该交易将需要 SMAP 股东的批准，并受其他惯例成交条件的约束。 该交易预计将于 2023 年上半年完成。
Latham & Watkins LLP 担任 Infrared Cameras 的法律顾问。 ArentFox Schiff LLP 担任 SportsMap 的法律顾问。 Craig-Hallum Capital Group LLC 和 Roth Capital Partners LLC 担任 SportsMap 的财务顾问。
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