2022 年 11 月 22 日，特殊目的收购公司 CIIG Capital Partners II, Inc.（纳斯达克代码：CIIG） 和总部位于英国的高性能两轮电动汽车公司 Zapp Electric Vehicles Limited宣布，他们已达成最终业务合并协议。 交易完成后，合并后的公司 Zapp Electric Vehicles Group Limited 是一家开曼群岛豁免公司，预计其普通股将在纳斯达克上市，股票代码为“ZAPP”。
- Zapp 的首款产品 i300 Performance City Bike 采用碳纤维复合材料车身，为城市机动车骑手提供卓越的性能
- 独特的充电解决方案，配备超轻型（6 公斤）便携式电池组，可通过任何标准 220v/110v 壁式插座充电
- 创新的外骨骼架构集成了 Zapp 的设计 DNA，提供了相对于动力两轮车（“P2W”）同行的卓越性能，减少了整体组件并简化了制造组装
- 与 Summit Group 的战略制造合作伙伴关系已经到位并开始生产
- 轻资产、资本高效的商业模式旨在实现近期正自由现金流
- 假设 CIIG II 股东不赎回，估计交易后企业价值为 5.73 亿美元，净现金高达 2.74 亿美元以资助增长； 无最低现金条件
Zapp 于 2017 年由一群交通专家创立，他们的愿景和承诺是通过原创、先进的设计为城市交通带来高性能，并强调安全、质量、客户体验和全周期可持续性。 Zapp 进入市场的第一款产品 i300 因其体现了这些价值观而获得了广泛的赞誉和消费者的兴趣。
Zapp 创始人兼首席执行官 Swin Chatsuwan 表示：“进入公开市场是 Zapp 的一个重要里程碑，也是我们自成立以来一直在努力实现的目标。” “与 CIIG II 合并并成为一家上市公司将使我们能够扩大业务规模，增加产量并满足电动两轮市场的电气化需求。”
CIIG II 联席首席执行官 Gavin Cuneo 补充说：“两轮车类别庞大、不断增长且高度分散。 随着世界迅速转向电动汽车，我们预计该细分市场将成为全球领先者。 我们相信 Zapp 将高设计与高性能相结合，将使他们能够抓住市场份额并利用这一势头。 我们期待着完成我们的业务合并，并与 Zapp 的世界级团队合作，帮助他们加速实现电动汽车革命的使命。”
Zapp 现有股东将 100% 的股权转入新公司，假设没有赎回，预计将拥有合并后公司约 59% 的股权。筹集的资金将用于支持公司的增长资本需求，包括 Zapp 的生产、营销和销售工作。交易已获得 Zapp 和 CIIG II 董事会的批准，预计将于 2023 年上半年完成。
Kingswood Capital Partners 旗下 SPAC Advisory Partners 担任 Zapp Electric Vehicles 的独家财务顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Zapp Electric Vehicles 的法律顾问。 Weil Gotshal & Manges LLP 和 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 担任 CIIG Capital Partners II 的法律顾问。 Gateway Group 担任北美的全球投资者关系顾问和媒体关系。 Influence Mobility 担任 Zapp Electric Vehicles 的全球媒体关系。
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